Documentos principales

☐ Identificación con foto del contribuyente y cónyuge
☐ Tarjetas de Seguro Social o cartas ITIN
☐ Actas de nacimiento de dependientes
☐ Declaración de impuestos 2024
☐ Datos bancarios para depósito directo
☐ IP PIN del IRS, si aplica

Ingresos

☐ W-2
☐ 1099-NEC / 1099-MISC
☐ 1099-K
☐ 1099-G
☐ 1099-R
☐ SSA-1099
☐ 1099-INT / 1099-DIV / 1099-B
☐ 1099-S
☐ W-2G
☐ Schedule K-1 (Forms 1065, 1120-S o 1041), si aplica
☐ 1099-A / 1099-C, si aplica
☐ 1099-DA y reportes de activos digitales, si aplica

Seguro médico, vivienda y educación

☐ 1095-A si tuvo Marketplace / Healthcare.gov
☐ 1095-B / 1095-C, si aplica
☐ 1099-SA / 5498-SA para HSA
☐ 1098 de hipoteca
☐ Impuesto de propiedad
☐ Closing Disclosure, si compró o vendió casa
☐ 1098-T y estado de cuenta de estudiante
☐ 1098-E
☐ 1099-Q

Situaciones internacionales

☐ Cuentas financieras fuera de EE.UU.
☐ Activos financieros extranjeros
☐ Participación en empresa o partnership extranjera
☐ Trust, herencia o transferencias del extranjero
☐ Inversiones extranjeras

Según su situación pueden requerirse documentos adicionales. Esta lista es una guía de organización y no sustituye una revisión fiscal individual.